Administración≈ 9 h/semana
1. Documentación clasificada y archivada sola
Cada documento que llega se identifica (factura, nómina, contrato, requerimiento), se asigna al cliente y al expediente y se archiva con su nombre correcto.
Sector · Asesorías, gestorías y despachos
IA y automatización para asesorías, gestorías y despachos
Una asesoría vive de documentos: los que llegan de los clientes, los que hay que presentar y los que hay que explicar. Cada uno pasa por manos que podrían dedicarse a asesorar. La IA clasifica, extrae, registra y responde lo repetitivo, y deja a las personas el criterio.
Lo que se repite en asesorías, gestorías y despachos
- Documentación de clientes que llega por email, WhatsApp y papel sin orden
- Facturas de clientes que hay que picar una a una para contabilizar
- Las mismas preguntas de siempre en cada cierre trimestral
- Plazos y requerimientos que se controlan a mano
- Propuestas y presupuestos que se redactan desde cero
0
facturas tecleadas a mano
-55 %
emails de consulta que llegan al asesor
2 h
al mes en control de plazos, antes 2 días
Qué automatizamos para asesorías, gestorías y despachos
Cada automatización se contrata suelta, con alcance y plazo cerrados, y comparte base con las demás para crecer hasta el sistema completo.
≈ 28 h/semana en total
Administración≈ 8 h/semana
2. Facturas de clientes leídas y contabilizadas
Las facturas se leen, se validan y se dejan preparadas en el programa contable, con aviso de las que no cuadran.
Atención al cliente≈ 6 h/semana
3. Consultas frecuentes respondidas al momento
Un asistente responde por email y WhatsApp las dudas habituales (plazos, qué documentación enviar, estado de un trámite) con la información de cada cliente, y pasa el resto al asesor.
Dirección≈ 2 h/semana
4. Control de plazos y requerimientos
Calendario fiscal y laboral por cliente, con avisos de lo que vence y de lo que falta por recibir.
Ventas≈ 3 h/semana
5. Propuestas en minutos
A partir de una reunión o un email se redacta la propuesta con vuestras tarifas y se programa el seguimiento.
La escala de empresa
Así sería el sistema completo de asesorías, gestorías y despachos
Las mismas automatizaciones, conectadas entre sí y con un agente central al que el equipo habla por WhatsApp o por voz. Datos compartidos, permisos y supervisión. Se construye por fases, con alcance y plazo cerrados en cada una.
Ver sistemas de IAAgente del despacho por email y WhatsApp
Bandeja inteligente
Clasificación de documentos
Portal del cliente
Documentos y estado de trámites
Calendario de plazos
Fiscal y laboral por cliente
Facturación del despacho
Cuotas y horas
CRM y propuestas
Captación y seguimiento
Cómo empezar
- Analiza tu web gratis · En 30 segundos, un primer mapa de las áreas con más trabajo repetitivo.
- Diagnóstico · Una o dos semanas con las personas que hacen el trabajo. Plan priorizado con estimación cerrada.
- Primera automatización · La que más horas ahorra, en dos a seis semanas, con alcance y plazo cerrados y un mes de soporte.
Preguntas frecuentes
- ¿Se integra con A3, Sage, Contasol o mi programa contable?
- Trabajamos con los formatos de importación de los programas habituales y, cuando existe, con su API. Las facturas quedan preparadas para contabilizar.
- ¿El asistente puede responder cuestiones fiscales?
- Responde lo operativo: plazos, documentación, estado de un trámite. Cualquier consulta de criterio la pasa al asesor con el contexto reunido.
- ¿Qué pasa con la confidencialidad?
- Los datos se quedan en vuestros sistemas y se documenta qué se procesa y dónde. Trabajamos con proveedores con garantías de privacidad y sin uso de datos para entrenar.
¿Qué tarea te gustaría dejar de hacer a mano?
Cuéntanosla en una llamada de 30 minutos. Conocemos el sector y te diremos con franqueza si merece la pena automatizarla y cuánto tiempo ahorrarías.